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今年,你追过的百亿爆款基金怎么样了?


点击:183 作者:手机网上赌场哪个最好 日期:2021-01-04 22:44:23

记者 杜萌

2020年仅剩不足五个交易日,不少投资者正在计算自己这一年来的收益率。Wind数据显示,截至12月25日,今年新发基金达到1451只。

其中,初始发行规模达到100亿以上的爆款基金共计40只,发行份额达6051亿份。TOP10中除了易方达悦兴一年持有外,其余9只均是一日售罄,场面堪称火爆。

表:今年以来成立的34只规模超100亿的爆款基金明细 (标黄基金为最新规模已经缩水至百亿以下)

来源:wind,界面新闻研究部

不少基民的账户内,都躺着一只或两只“抢破头”的爆款基金。那么临近年底,这些自发售以来就备受瞩目的明星基金,首年收益如何?

从成立时间来看,在股市一路狂飙突进的七月份,共计有7只百亿新发基金成立。在7月8日、10日、16日接连成立的汇添富中盘价值精选、鹏华匠心精选和华安聚优精选,单只规模均达到了近300亿元的顶峰。

九月后,市场进入震荡期,而此后发行的新基多以定开、锁定持有期的形式发行。11月27日成立的易方达悦兴一年持有期,该基金由易方达名将张清华执掌,并锁定了一年持有期,最终发行份额为198.51亿份。

而有绝对收益“打底”、并谋求超额收益的“固收+”,也成为年度吸金的概念。作为基金行业的常规品种,二级债基、偏债混合基金都已存在多年。今年之所以如此火爆,正是在银行理财产品净值化转型大背景下,“固收+”这个“营销点”满足了投资者的需求点。

截至12月25日,今年共计发行了六只规模超百亿的“固收+”基金。

表:今年以来发行的六只超百亿规模的固收+基金明细 来源:wind ,界面新闻研究部

仅六只新基回报超20%,九只规模大缩水

在获得众多的社会关注度后,这些爆款基金今年的成绩单如何呢?

wind数据显示,截至12月25日,仅有六只新基金回报超20%。

表:今年新发基金收益率TOP20明细 来源::wind ,界面新闻研究部

从上图中可以看出,六只基金均成立于上半年。其中,成立于今年2月21日的易方达研究精选,今年以来回报率达64.08%,问鼎榜首。

作为今年唯一一支成立即超百亿的ETF基金,华夏中证新能源汽车ETF今年以来收益率达57.15%。

值得注意的是,将新基金发行时的份额和三季报的最新规模对比发现,发行时抢购就多热烈,在短暂获利后,基民赎回的愿望就有多迫切。

表:已经有9只基金规模缩水至100亿以下(标黄) 来源::wind ,界面新闻研究部

Wind数据显示,三季报披露的最新规模中,已经有9只基金的规模缩水至100亿以下。

以规模缩水最多的易方达研究精选为例,该基金最新规模为94.99亿元,相比发行时缩水了70.9亿元,而该基金的业绩恰恰是40只新发基金中的TOP1 。这意味着近半数的基民选择了短期获利离场。

同样的情况也发生在汇添富大盘核心资产上面,这只发行时有113.2亿元的基金,三季度规模仅有56.54亿元,缩水一半。而该基金今年以来回报率达到56.54%。

但更多七八月份成立的爆款基金,业绩并不及老基金。wind数据显示,今年以来,全市场共计10503只基金(未合并份额)中,收益翻倍的基金有54只,平均收益率达19.53%。

以321.15亿规模的南方成长先锋为例,截至12月25日,该基金只取得了9.94%的收益。

为何好发不好做?

“好发不好做”,界面新闻记者了解到,在今年股市快速回暖,结构性行情突出,且不少新基金处于建仓期的条件下,新成立基金在仓位和资金投向方面,都存在劣势。这也是今年新基金业绩不及老基金的重要因素。

“新基金一般建仓期在6个月之内,而今年市场热点板块轮动较快,市场风格变化明显。例如半导体、疫苗等板块在七八月达到高估值,随后经历了较大的回撤。而新能源、光伏、军工、家电家具及白酒板块表现较好,这也增加了新基金的建仓难度。”深圳一家中型公募基金经理表示。

广州一位绩优消费基金经理也表示,新权益基金与老基金业绩相比,一般有以下规律:在股市快速上行阶段,新权益基金无法及时建仓跟上股市行情,业绩一般弱于完成建仓的老基金。

除了仓位的原因外,从持仓结构看,今年新成立主动权益基金不少仍以消费、科技、医药等为主要投资方向,但在这类股票快速上行阶段,新基金的建仓成本也在提升。

“手快有手慢无”的爆款基金业绩不如预期,也让不少新基民上了“买基金第一课”。“我就是通过银行的理财经理多次介绍,才买了这只新基金。现在看来,收益率没有达到我的预期,以后还是要冷静,不能盲目重仓。”有投资者表示。

嘉实财富资深理财师谷雨表示,更鼓励投资者根据自身财务状况,开展多元的资产配置,不应频繁追逐热点或者盲目参与爆款基金。

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